中信建投：800G和1.6T光模塊需求預(yù)期樂(lè)觀 持續(xù)推薦AI算力板塊
2023-08-15
30070中信建投研報(bào)指出，近期AI算力板塊震蕩調(diào)整。海外云廠商對(duì)于未來(lái)資本開(kāi)支維持較樂(lè)觀的指引口徑，對(duì)AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。在AI數(shù)據(jù)中心中，越來(lái)越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件，大模型大集群計(jì)算需求拉動(dòng)，我們認(rèn)為1.6T光模塊升級(jí)周期有望縮短，有望在2024年下半年小批量出貨。英偉達(dá)發(fā)布的L40s應(yīng)用場(chǎng)景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微調(diào)等場(chǎng)景，服務(wù)器側(cè)可能采用200G，但交換機(jī)側(cè)也可能會(huì)用到800G。云計(jì)算的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開(kāi)始升級(jí)到800G，而伴隨AI應(yīng)用加速滲透，未來(lái)推理所需的算力和流量實(shí)際上可能遠(yuǎn)大于訓(xùn)練。我們認(rèn)為800G和1.6T光模塊需求預(yù)期均可以樂(lè)觀，持續(xù)推薦AI算力板塊。
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中國(guó)銀河證券研報(bào)指出，在7月金融數(shù)據(jù)低于預(yù)期的表現(xiàn)下，市場(chǎng)對(duì)于降準(zhǔn)降息的預(yù)期升溫，這更是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求。基于A股市場(chǎng)投資環(huán)境分析，尤其是當(dāng)前市場(chǎng)存量博弈為主的背景下，結(jié)合7月中央政治局會(huì)議及后續(xù)政策，以及通脹數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，1—7月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額83097億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額69856億元，增長(zhǎng)10.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.4%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長(zhǎng)8.7%、 12.0%、9.5%。
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