招商證券：A股震蕩上行的基礎(chǔ)并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變
2023-08-14
4330招商證券指出，7月新增社融及信貸數(shù)據(jù)整體不及市場(chǎng)預(yù)期，一定程度反映實(shí)體融資需求偏弱，但平滑了月度波動(dòng)的6個(gè)月新增社融增速基本延續(xù)了今年以來溫和增長的趨勢(shì)。結(jié)構(gòu)上，居民部門是社融的主要拖累，剔除居民部門后的7月社融和中長期社融需求其實(shí)并沒有看起來那么差，較去年同期基本平穩(wěn)。未來社融修復(fù)的關(guān)鍵在于各項(xiàng)政策對(duì)需求端尤其居民部門融資需求的改善效果，8-9月政府債券發(fā)行提速將對(duì)社融形成一定支撐。市場(chǎng)對(duì)政策和經(jīng)濟(jì)預(yù)期的反復(fù)是過去一周A股調(diào)整的主要原因，且一定程度反映了市場(chǎng)對(duì)社融的悲觀預(yù)期。往后去看，7月偏弱的社融數(shù)據(jù)可能強(qiáng)化短期市場(chǎng)對(duì)政策預(yù)期的博弈，對(duì)政策的積極預(yù)期有望帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善。同時(shí)企業(yè)盈利拐點(diǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期穩(wěn)定終點(diǎn)漸近等因素也是A股的有力支撐，因此站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)無需過度擔(dān)憂，A股震蕩上行的基礎(chǔ)并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變。圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT（計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、元器件）、耐用消費(fèi)品（家電、家居用品、汽車及零部件）仍是市場(chǎng)主要思路。
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中信證券指出，核能作為我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑，根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)，2022年核電發(fā)電量在電力結(jié)構(gòu)中占比僅為5.0%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。隨著近年來核電項(xiàng)目建設(shè)加速獲準(zhǔn)，我國核能產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入景氣周期。我們預(yù)計(jì)2025年我國
截至8月11日，上交所融資余額報(bào)7810.25億元，較前一交易日減少29.2億元；深交所融資余額報(bào)7093.75億元，較前一交易日減少24.28億元；兩市合計(jì)14904.00億元，較前一交易日減少53.48億元，融資交易額1109.77億元，占A股成交額14.58%，其中
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