華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機(jī)
2023-08-03
12020華泰證券研報(bào)表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會(huì)議，將加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會(huì)議基調(diào)。此外會(huì)議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（4.00%），測(cè)算對(duì)2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對(duì)營(yíng)收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當(dāng)前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂。Q2銀行基金持倉(cāng)邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機(jī)遇。
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華泰證券研報(bào)表示，2023年6月二手車交易量?jī)r(jià)環(huán)比雙升，2023年上半年累計(jì)交易量創(chuàng)近六年新高；上半年二手基本型乘用車絕對(duì)增量顯著，二手SUV與載貨車相對(duì)增量明顯。7月我國(guó)二手車市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定上行態(tài)勢(shì)，看好全年二手車出口量高增：考
銀河證券研報(bào)指出，經(jīng)歷過2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)，我們預(yù)計(jì)2023年海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺(tái)型整機(jī)企業(yè)，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方
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