天風(fēng)證券：港股中概市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好處于低位 看好港股市場(chǎng)信心改善
2023-07-27
3850天風(fēng)證券研報(bào)表示，1、7月24日中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)。2、近期國內(nèi)政策利好頻出，中央定調(diào)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，國常會(huì)提加大對(duì)超大特大城市城中村改造的支持，但港股市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)預(yù)期/風(fēng)險(xiǎn)偏好整體處于低位，政策利好或尚未充分定價(jià)。我們認(rèn)為，7月政治局會(huì)議的政策主線指引更加清晰，看好港股市場(chǎng)信心改善。3、截止7月24日，恒指23/24年預(yù)測(cè)PE分別為9.2x/8.5x，預(yù)測(cè)股息率分別為3.8%/4.2%，靜態(tài)PB約1x；恒生科技23/24年預(yù)測(cè)PE分別為24x/18x，預(yù)測(cè)EPS增速分別為45%/31%。港股企業(yè)盈利進(jìn)入上行周期，預(yù)計(jì)隨國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)措施推進(jìn)，疊加港股流動(dòng)性環(huán)境逐步趨向改善，處于估值相對(duì)低位的港股市場(chǎng)有望逐步修復(fù)。中期來看，隨港股科網(wǎng)公司AI大模型發(fā)展逐步兌現(xiàn)增量?jī)r(jià)值，有望持續(xù)吸引資金增配。
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