華泰證券：中報業(yè)績預(yù)告提示關(guān)注補庫先行者
2023-07-17
23290華泰證券指出，上周市場風險偏好明顯回暖、日均成交額回升，海外通脹數(shù)據(jù)回落、人民幣匯率減壓構(gòu)成了市場反彈的底色，但考慮到資金活化程度仍欠佳、國內(nèi)通脹數(shù)據(jù)下探，當前面臨的大概率仍是有瑕疵的反彈、弱支撐的修復(fù)，β轉(zhuǎn)機或現(xiàn)于Q3。7月為中報業(yè)績+政策博弈雙期疊加，2023H2弱修復(fù)預(yù)期+上周五金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會肯定整體經(jīng)濟呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，政策博弈賠率有所下滑，業(yè)績側(cè)中報預(yù)告顯示上游有量無價、中下游以價換量，庫存去化下關(guān)注補庫先行者。配置上，主題+籌碼+景氣框架下建議關(guān)注電子/火電/汽車/白電等，此外關(guān)注港股相關(guān)板塊機會。
華泰證券指出，A股中報業(yè)績預(yù)告顯示出兩大趨勢：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露預(yù)告公司），2023Q1盈利增速底或已確立、但復(fù)蘇彈性可能較弱；二是上中下游板塊業(yè)績分化加劇，企業(yè)利潤向中下游遷移。具體來看，“上游有量無價、中下
香港交易所宣布，由于天文臺現(xiàn)已發(fā)出八號臺風信號，證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產(chǎn)品市場今天（星期一）之上午交易時段會延遲開市。
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