華泰證券：預(yù)計(jì)下半年出口保持相對(duì)韌性
2023-07-14
3550華泰證券指出，往前看，預(yù)計(jì)下半年出口保持相對(duì)韌性，7月仍面臨高基數(shù)（2022年7月同比為18%），但下半年可能溫和回升。在極致“性價(jià)比”下，我國出口的相對(duì)優(yōu)勢(shì)仍然較為突出。6月全球制造業(yè)PMI下降0.8pp至48.8，連續(xù)10個(gè)月位于榮枯線以下；制造業(yè)新出口訂單和新訂單/庫存也位于低位，原材料和產(chǎn)成品庫存也仍在回落，全球制造業(yè)庫存周期進(jìn)入“磨低”階段。7月之后基數(shù)回落以及制造業(yè)周期見底可能推升下半年出口增速溫和回升，回升幅度取決于需求的邊際變化及電子產(chǎn)業(yè)鏈的修復(fù)程度。未來需要重點(diǎn)觀察海外制造業(yè)庫存周期指標(biāo)及電子產(chǎn)業(yè)鏈高頻指標(biāo)的變化。
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國內(nèi)商品期貨夜盤開盤多數(shù)上漲，滬銀漲1.16%，滬鋅漲1.28%，螺紋漲0.32%，焦煤漲0.87%，玻璃漲1%，純堿漲0.82%。
銀河證券指出，宏觀經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，政策層面繼續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需，銀行經(jīng)營環(huán)境面臨優(yōu)化，零售端信貸投放有所改善，重定價(jià)影響預(yù)計(jì)加速出清。我們繼續(xù)看好銀行板塊投資機(jī)會(huì)，關(guān)注需求端復(fù)蘇進(jìn)展和中特估催化，個(gè)股方面，推薦建設(shè)
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