中信建投：企業(yè)盈利已經(jīng)進入上行周期
2023-07-07
3560中信建投指出，經(jīng)濟走弱、A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關注。我們從庫存周期的視角出發(fā)觀察中國經(jīng)濟形勢，認為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩(wěn)回升，進入復蘇周期。不過從當前庫存周期的三大特征出發(fā)，我們認為企業(yè)盈利已經(jīng)進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯，已有多個行業(yè)進入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。
中金公司指出，LCD面板周期迎來新一輪的拐點，在22年末觸底后LCD面板價格快速上升，截至到6月份已部分突破現(xiàn)金成本線。展望未來，我們認為面板公司即將迎來稼動率提升、盈利顯著改善，LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益于稼動率提升+國產(chǎn)替代雙
光大證券每日策略：7月6日，大盤延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，三大指數(shù)均收跌，創(chuàng)業(yè)板領跌，滬指險守3200點。復盤本周市場走勢，大盤在短暫反彈后，再度走弱，核心還是經(jīng)濟內(nèi)生動能疲弱，投資者預期不高。并且，美聯(lián)儲7月加息預期又起，也不利于風險偏
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