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興業(yè)證券：市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)貝塔式的修復(fù)
2023-07-04
7290興業(yè)證券指出，戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)后，積極做多窗口已經(jīng)開(kāi)啟。再次強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前市場(chǎng)正迎來(lái)一波涉及面更寬、賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散的beta行情：1、市場(chǎng)對(duì)于外部風(fēng)險(xiǎn)已在脫敏鈍化；2、各項(xiàng)政策寬松措施已在逐步落地；3、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體感最差的時(shí)間已在逐漸過(guò)去；4、當(dāng)前市場(chǎng)本身已處在一個(gè)隱含風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)較高、多數(shù)行業(yè)擁擠度較低的位置，具備修復(fù)的空間。因此，隨著經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期緩解，同時(shí)政策寬松呵護(hù)預(yù)期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過(guò)去，市場(chǎng)有望迎來(lái)做多窗口。未來(lái)一個(gè)階段，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)貝塔式的修復(fù)，行業(yè)板塊擴(kuò)散、賺錢(qián)效應(yīng)提升。
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日經(jīng)225指數(shù)低開(kāi)，現(xiàn)跌0.86%。
中金公司指出，目前錫價(jià)具備成本支撐，且下半年供需有望逐步抽緊，錫價(jià)將進(jìn)入上行通道。需求側(cè)，錫有望受益于光伏和AI大潮中算力增長(zhǎng)對(duì)焊料需求的拉動(dòng)，以及下半年傳統(tǒng)周期和半導(dǎo)體需求的復(fù)蘇。供應(yīng)側(cè)，緬甸佤邦在5月20日重申今年8月1日
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