中信建投：低滲透率賽道再迎有利交易環(huán)境
2023-07-02
5430中信建投研報(bào)認(rèn)為，低滲透率賽道正迎來頗為有利的交易環(huán)境，主因1）宏觀層面流動(dòng)性充裕，成長風(fēng)格具備相對(duì)盈利優(yōu)勢；2）行業(yè)層面新能源、順周期β企穩(wěn)，利于α賽道演繹；3）政策環(huán)境極為友好，催化遠(yuǎn)期需求；4）資金面科技及價(jià)值風(fēng)格資金均更容易接受此類交叉細(xì)分，且當(dāng)前估值低位；5）技術(shù)層面成本下行，AI賦能，利于滲透率提升。今年以來基本面明顯催化，滲透率明顯提升或有提升預(yù)期的部分低滲透率賽道包括L3+智能駕駛、TOPCon電池、儲(chǔ)能、磷酸錳鐵鋰電池、綠氫等新技術(shù)，以及充電樁、工業(yè)機(jī)器人等配套基礎(chǔ)設(shè)施。
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近日，精細(xì)氧化鋁粉體龍頭天馬新材發(fā)布2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案，擬以4.5元/股的價(jià)格向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票數(shù)量合計(jì)300萬股，其中，首次授予240萬股，占激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總額的80%；預(yù)留授予60萬股，占激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總額的20%。
中信建投研報(bào)認(rèn)為，多因素推動(dòng)上游藥材價(jià)格持續(xù)上漲，關(guān)注擁有相關(guān)資源的公司。氣候異常、資金參與、市場價(jià)格周期循環(huán)、疫后下游消費(fèi)需求復(fù)蘇、藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升等政策因素均對(duì)中藥材價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生了一定影響；同時(shí)從長期角度來看，中藥產(chǎn)
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