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華泰證券：市場(chǎng)迎來(lái)反彈窗口 風(fēng)格切換取決于后續(xù)政策幅度
2023-06-19
6930華泰證券指出，市場(chǎng)迎來(lái)反彈窗口，但暫不具備反轉(zhuǎn)邏輯，風(fēng)格切換取決于后續(xù)政策幅度。上周市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)有所回暖、日均成交額重回萬(wàn)億元以上、北向資金環(huán)比大幅凈流入，央行降息、政策預(yù)期強(qiáng)化及海外流動(dòng)性進(jìn)入短暫蜜月期構(gòu)成了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)的底色，投資者關(guān)心反彈能否持續(xù)、風(fēng)格是否切換到順周期。5月M1-M2剪刀差弱修復(fù)顯示資金活化程度仍不高、6月來(lái)商品房銷(xiāo)售同比轉(zhuǎn)負(fù)、美聯(lián)儲(chǔ)7月或再進(jìn)入加息窗口反映當(dāng)前面臨的大概率是有瑕疵的反彈、弱支撐的修復(fù)。展望來(lái)看，市場(chǎng)從反彈到反轉(zhuǎn)的時(shí)間錨在Q3、空間錨在彼時(shí)內(nèi)/外寬松政策力度。
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中泰證券指出，目前PCB整體產(chǎn)值已超過(guò)55%在中國(guó)大陸，行業(yè)整體性貝塔已有所轉(zhuǎn)弱，但是由于PCB整體下游細(xì)分領(lǐng)域眾多，每個(gè)領(lǐng)域增速各不相同。我們預(yù)計(jì)后續(xù)在景氣度較高的高增速細(xì)分領(lǐng)域布局較多的PCB企業(yè)激將享受高于行業(yè)的高成長(zhǎng)，未來(lái)五
業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，“618”等促銷(xiāo)活動(dòng)吸引了眾多電商和線下實(shí)體零售和服務(wù)企業(yè)的參與，對(duì)更好地促進(jìn)、引領(lǐng)消費(fèi)將產(chǎn)生非常積極的作用。接下來(lái)，借助端午、暑期消費(fèi)等一系列促銷(xiāo)時(shí)點(diǎn)、消費(fèi)旺季，廠商、平臺(tái)、零售企業(yè)以及一些生活服務(wù)類(lèi)企
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