東吳證券：存儲行業(yè)拐點(diǎn)漸顯 產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化勢在必行
2023-06-14
20230東吳證券研報(bào)表示，通過對產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家減產(chǎn)動作、庫存及價(jià)格逐漸見底等觀測，我們認(rèn)為當(dāng)前存儲行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期，并且在美光審查落地、長存NAND產(chǎn)品小幅提價(jià)等催化下，我們在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好存儲產(chǎn)業(yè)尤其是國產(chǎn)化進(jìn)程加速，在景氣度反轉(zhuǎn)前提下，格局未來有望呈現(xiàn)國產(chǎn)化加速的局面?；诋a(chǎn)業(yè)配套及國產(chǎn)化替代等邏輯，我們認(rèn)為存儲產(chǎn)業(yè)投資重點(diǎn)看三條主線：1）建議關(guān)注國內(nèi)存儲芯片材料設(shè)備、設(shè)計(jì)、晶圓及代工廠、模組、封測等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商：配套長江存儲、長鑫存儲、三星、海力士等大廠的材料供應(yīng)商：雅克科技、彤程新材、晶瑞電材等；半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商：北方華創(chuàng)、拓荊科技、長川科技、盛美上海等；封測廠商：深科技、通富微電等。2）利基存儲及配套芯片IC設(shè)計(jì)廠商：兆易創(chuàng)新、東芯股份、瀾起科技、聚辰股份、德明利、北京君正、芯天下等。3）國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈：材料及設(shè)備（南大光電等）、模組廠商（佰維存儲、江波龍、朗科科技等）；晶圓代工廠（華虹宏力、中芯國際等）；封測（新益昌、華天科技、長電科技等）；分銷廠商（香農(nóng)芯創(chuàng)、雅創(chuàng)電子、中電港等）。
記者今天從國家電網(wǎng)了解到，隨著各地氣溫的上升，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域用電負(fù)荷持續(xù)走高。進(jìn)入6月份，江蘇電網(wǎng)日均用電負(fù)荷持續(xù)保持在1億千瓦左右，比去年同時(shí)段高近1000萬千瓦，其中空調(diào)降溫負(fù)荷占了近15%。5月以來，粵港澳大灣區(qū)31臺抽水蓄
錫南科技、華豐科技今日新股申購；央行下調(diào)常備借貸便利利率；5月新增信貸1.36萬億，信貸結(jié)構(gòu)有所改善；中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系的意見》；發(fā)改委：6月13日24時(shí)起國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低55元和50元
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