中信建投：持續(xù)推薦光模塊等算力板塊
2023-06-13
24470中信建投研報(bào)表示，近日，光模塊及交換機(jī)等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來(lái)光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVlink的大帶寬升級(jí)至服務(wù)器之間進(jìn)一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場(chǎng)有望從云計(jì)算需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到AI需求主導(dǎo)。當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，我們認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。同時(shí)建議關(guān)注接下來(lái)可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報(bào)，英偉達(dá)等算力公司的二季報(bào)，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。
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中信建投研報(bào)認(rèn)為，全球格局呈現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì)，疫后軍貿(mào)需求不斷修復(fù)。2022年全球軍貿(mào)復(fù)蘇增長(zhǎng)，達(dá)到319.83億TIV，同比增長(zhǎng)19.37%；受益于技術(shù)和生產(chǎn)力的不斷提升，我國(guó)軍貿(mào)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，裝備質(zhì)量和種類得到顯著提升，我國(guó)軍貿(mào)出口在過(guò)去十
溯聯(lián)股份、廣康生化、安凱微今日新股申購(gòu)；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：關(guān)于網(wǎng)傳我光伏從業(yè)者在德被帶走的消息多有不實(shí)；2023年醫(yī)保目錄調(diào)整啟動(dòng)；美股三大指數(shù)集體收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.94%創(chuàng)近13個(gè)月收盤新高；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8部門印發(fā)《關(guān)于加快
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