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中信證券：下半年出行鏈復(fù)蘇明確 看重斜率兼顧韌性
2023-06-08
12980中信證券研報(bào)表示，防疫政策調(diào)整后出行鏈各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇，其市場(chǎng)表現(xiàn)先后經(jīng)歷了政策拐點(diǎn)預(yù)期主導(dǎo)的β行情、以及預(yù)期面向基本面過(guò)渡下的盤(pán)整期。當(dāng)前，經(jīng)過(guò)前期回調(diào)，大部分出行鏈公司估值已回落至相對(duì)合理水平，看好出行鏈下半年持續(xù)復(fù)蘇下業(yè)績(jī)釋放主導(dǎo)的二次修復(fù)行情。2023年出行鏈后續(xù)配置可分為兩階段：1）6~9月，看重場(chǎng)景回補(bǔ)下的修復(fù)彈性，關(guān)注旺季催化，建議重點(diǎn)配置景區(qū)、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經(jīng)營(yíng)高確定性，基于2023年形成的修復(fù)高基數(shù)，對(duì)于2024年配置，建議加碼具備明確經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的賽道龍頭，例如頭部免稅、成本模型優(yōu)化的餐飲、品牌勢(shì)能及運(yùn)營(yíng)能力出眾的酒店。同時(shí)提示后續(xù)順周期的人力資源配置機(jī)會(huì)。
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周大生在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2022年電商業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)34.65%，今年的目標(biāo)是超過(guò)2022年的增速。另外，4月訂貨會(huì)完成情況良好。
中金公司指出，2023年5月以美元計(jì)價(jià)出口同比-7.5%（4月為+8.5%）、進(jìn)口同比-4.5%（4月為-7.9%），出口低于預(yù)期、進(jìn)口高于預(yù)期（Wind出口、進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)期分別為+0.1%、-7.5%）。出口環(huán)比超季節(jié)性回落背后的主要原因是積壓訂單支撐效應(yīng)進(jìn)一
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