華泰證券：輪PPI負增階段 A股均“走出谷底”取得正收益
2023-06-05
7820華泰證券研報認為，PPI下行負增是5月市場隱藏線索，“沒有漲價的弱復蘇”使得投資者下修全年盈利預期，往對復蘇強度不敏感、自身有獨立周期的行業(yè)以及受益于PPI下行、成本減壓，需求剛性的行業(yè)聚焦。進入6月，政策博弈情緒漸濃。復盤看，四輪PPI負增階段，A股均“走出谷底”取得正收益，風格上略偏小盤、成長（弱復蘇）略占優(yōu)。行業(yè)上，期間毛利率能夠改善的占優(yōu)。前瞻來看，分子端，M1-M2剪刀差指引PPI拐點將近但缺彈性，庫存（滯后PPI3-5個月）見底或在四季度，分母端面臨國內(nèi)銀行小考、海外FOMC制約，指數(shù)級別行情或需等待，配置強主題+中低籌碼+景氣復蘇的電子、火電、游戲、通信。
中金公司研報表示，2021年初，光伏用銻需求加速增長，在供應剛性背景下，銻錠庫存持續(xù)去化，銻價開始上行。今年2月底至4月初，需求偏弱致銻價僅出現(xiàn)5%的回調(diào)，目前已較4月最低點回升2%。站在當前時點，國內(nèi)外銻價均出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。中
Wind統(tǒng)計顯示，截至6月2日，共有1462只個股獲陸股通增倉。其中，持股量環(huán)比增幅在100%以上的共有26只，環(huán)比增幅最大的是億田智能，陸股通最新持有52.16萬股，持股量環(huán)比增幅達646.62%；環(huán)比增幅較大的還有三孚新科、英飛拓、硅寶科技、中
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