國泰君安：預(yù)計(jì)端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰（附股）
2023-06-05
5270國泰君安指出，消費(fèi)整體3月中下旬以來保持平穩(wěn)趨勢，五一短期沖高后略有回落，預(yù)計(jì)端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰。下半年消費(fèi)力的改善尤為關(guān)鍵，這取決于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。白酒五一宴席旺盛、場景回補(bǔ)延續(xù)，上半年動銷走量且階段性控貨挺價，下半年隨著經(jīng)濟(jì)動能與消費(fèi)力恢復(fù)有望迎來批價溫和上行，短期政策預(yù)期升溫，首選低估值標(biāo)的五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒、今世緣等。投資主線：1）低估值及確定性標(biāo)的：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒、今世緣、古井貢酒、洋河股份等；2）下半年逐步增持次高端標(biāo)的：山西汾酒、老白干酒、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業(yè)等。
近日，包括特斯拉、星巴克和摩根大通等多家美國企業(yè)高管來華，并在公開場合表達(dá)了繼續(xù)投資中國的信心。年初至今，已經(jīng)有大眾、西門子、阿迪達(dá)斯等德國企業(yè)高管隨該國總理朔爾茨訪華，空客、歐萊雅、阿爾斯通等法國企業(yè)高管隨該國總統(tǒng)馬克
中信建投指出，市場積極信號開始逐步出現(xiàn)。國內(nèi)財(cái)新PMI、商品價格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場政策預(yù)期加強(qiáng)，情緒緩和；海外美債上限風(fēng)波平息。A股市場整體處于底部區(qū)域，市場在等待進(jìn)一步積極信號。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注方向：1）TMT中盈利兌現(xiàn)確定性
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