國(guó)泰君安：科技成長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 有望成為重要主線
2023-06-02
8980國(guó)泰君安證券指出，科技成長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，有望成為重要主線。①2023年宏觀政策克制、行業(yè)分化收斂，主線信號(hào)弱。傳統(tǒng)重倉(cāng)板塊邏輯弱化，需從產(chǎn)業(yè)視角尋找新方向。②經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上但力度偏弱，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行中一個(gè)重要的投資機(jī)會(huì)來(lái)自政策支持可持續(xù)和增長(zhǎng)邏輯可持續(xù)的科技成長(zhǎng)。③國(guó)內(nèi)：現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)明確，數(shù)字設(shè)備投資上行；宏觀風(fēng)險(xiǎn)下降環(huán)境友好。④海外：新一輪創(chuàng)新周期（AI、MR、3nm芯片）啟動(dòng)，半導(dǎo)體庫(kù)存優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)邏輯明確；強(qiáng)勢(shì)美元回落利好長(zhǎng)久期資產(chǎn)。
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記者從商務(wù)部獲悉，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）2023年6月2日起對(duì)菲律賓生效，這標(biāo)志著RCEP對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效，全球最大自貿(mào)區(qū)進(jìn)入全面實(shí)施新階段，有助于擴(kuò)大中國(guó)與RCEP成員國(guó)間的貿(mào)易投資規(guī)模，滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)擴(kuò)大升級(jí)的需要
中信證券指出，2023年一季度社零/實(shí)物電商同比+5.8%/+7.3%，兩年平均維度+4.5%/+9.5%，消費(fèi)市場(chǎng)在防疫政策轉(zhuǎn)向后首季溫和復(fù)蘇。在大盤相對(duì)平淡背景下，電商平臺(tái)短期分化仍較明顯。各平臺(tái)618大促已于近日開(kāi)啟預(yù)售，我們盤點(diǎn)了各家玩法及促
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