國金證券：市場調(diào)整臨近尾聲 TMT或迎來新買點(diǎn)
2023-06-01
10230國金證券認(rèn)為，當(dāng)前主要指數(shù)調(diào)整至前期相對低位，無論是從邏輯還是從市場結(jié)構(gòu)來看，調(diào)整臨近尾聲。1）邏輯方面，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮緩和趨勢未變，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢和產(chǎn)業(yè)政策方向未變，整體基本面缺乏彈性，不是市場核心矛盾；2）市場結(jié)構(gòu)方面，私募基金倉位處在中位數(shù)偏下位置，大股東減持并未明顯放量，指數(shù)換手率和走勢并未明顯背離，這都意味著市場仍處在向上中段。該機(jī)構(gòu)指出，TMT迎來新買點(diǎn)。TMT是未來2-3年的主線，長期邏輯在短期業(yè)績持續(xù)驗(yàn)證。在AI科技浪潮長邏輯之下，TMT板塊業(yè)績改善趨勢的邏輯來自三個(gè)層面：1）短期業(yè)績來自疫情沖擊后內(nèi)生改善；2）中期業(yè)績來自疫情沖擊后自主可控和國產(chǎn)替代進(jìn)程加速；3）長期業(yè)績來自AI對產(chǎn)業(yè)趨勢和生態(tài)的優(yōu)化。四月下旬TMT調(diào)整屬于快速上漲后的正常調(diào)整。長期主線短期階段性頂部往往是伴隨指數(shù)見頂。參考?xì)v史上2-3年主線短期明顯調(diào)整的特征，本輪TMT主線的短期明顯調(diào)整或同樣跟隨市場調(diào)整，也就是宏觀因素對整體市場的沖擊或是TMT主線最大的風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期轉(zhuǎn)向?qū)捤呻A段，短期整體市場風(fēng)險(xiǎn)相對有限，TMT行情短期也難言見頂。
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據(jù)wind統(tǒng)計(jì)顯示，5月31日融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有371只。其中，27股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是金百澤，該股最新融資余額1.49億元，環(huán)比上一交易日增幅為68.8%；融資余額增幅較大的還有深圳瑞捷、鷗瑪軟件、信邦智能、騰亞精工、
國內(nèi)商品期貨開盤漲跌不一，純堿漲超4%，尿素、甲醇、鐵礦石、焦煤漲超2%。跌幅方面，滬鎳、液化石油氣（LPG）、SC原油跌超2%。
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