中泰證券：6月市場整體或仍以調(diào)整為主 強調(diào)防御優(yōu)先
2023-05-30
6100中泰證券指出，6月市場整體或仍以調(diào)整為主，強調(diào)防御優(yōu)先。建議關(guān)注醫(yī)藥板塊，軍工、半導體等國家安全板塊，以及電力等央企公用事業(yè)等主線，此外可以關(guān)注大眾消費“困境反轉(zhuǎn)”的布局機會。具體來看：1）醫(yī)藥，疫情對于社會的長期復雜性影響和老齡化影響下居民看病需求的提升及國家后續(xù)對于醫(yī)療資源的投入加速，使得包括中藥、醫(yī)療器械、OTC、藥店等在內(nèi)的醫(yī)藥板塊的景氣度無需政策刺激或即可貫穿全年，甚至更長的周期，中藥、OTC等醫(yī)藥品種逢調(diào)整可逐步布局；2）半導體、軍工等國家安全相關(guān)板塊或?qū)⑹强萍脊珊罄m(xù)的重點。上述板塊已經(jīng)經(jīng)歷了調(diào)整，且當前相關(guān)政策導向亦不斷加強。今年軍費增速保持穩(wěn)定增長，疊加供應(yīng)鏈安全和軍工集團國企改革的催化，軍工板塊或存在較大的結(jié)構(gòu)性機會；半導體等安全板塊或有更大力度政策支持，倒逼國產(chǎn)化率進一步提升；3）新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”，價值實現(xiàn)有望重塑央企估值；4）疫情沖擊與地產(chǎn)下行影響下，消費及新基建或?qū)⒊袎海咦兓驅(qū)⒋碳はM與新基建，與中低收入階層對應(yīng)的彈性較低的相關(guān)的國貨、休閑食品、小家電有望受益，可關(guān)注大眾消費困境反轉(zhuǎn)”的布局機會。
中金公司指出，2023年上海光伏SNEC展會于5月24-26日舉行，參會人數(shù)超50萬人、參展企業(yè)3100家+均創(chuàng)新高。我們在展會期間，針對行業(yè)需求、新產(chǎn)品、新技術(shù)等方向進行密集調(diào)研，看好2023年全球光伏需求預期上修和2024年穩(wěn)健增長帶動板塊beta
中信建投最新研報表示，目前參與C919配套產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)共有200余家，部分企業(yè)直接參與航空標準件、接觸器、二次電源以及航空鍛造件等多個領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)制造，鉸鏈臂鑄件、發(fā)動機鈦合金機匣等配件產(chǎn)品已完全可以實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，
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