平安證券：市場底部或現 堅守白酒配置價值
2023-05-30
5950平安證券指出，市場底部或現，堅守白酒配置價值。宏觀經濟呈現弱復蘇狀態(tài)，伴隨Q2白酒進入消費淡季庫存消化期，動銷減緩，市場信心不足，白酒板塊繼續(xù)回調。但白酒基本面處于向好區(qū)間，在庫存消化后，疊加消費場景全面復蘇和端午備貨，白酒或將釋放業(yè)績彈性。當前白酒板塊估值較低，消費復蘇和動銷加速有望提供持續(xù)的業(yè)績支撐，建議重視當前布局窗口期。分價格帶來看，高端酒確定性不減，表現依舊穩(wěn)健，終端反饋積極；次高端酒企庫存逐步消化，環(huán)比有所下降；地產酒本輪表現較優(yōu)，立足于優(yōu)勢地區(qū)，推進全國化布局，改革效能正逐步兌現；中端及大眾酒多款新品上市，關注新品鋪貨動銷情況。我們持續(xù)看好整個板塊的復蘇機會，推薦關注三條主線，一是需求堅挺的高端酒企，推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖；二是受益宴席復蘇的次高端及區(qū)域龍頭酒企，推薦舍得酒業(yè)、山西汾酒、今世緣，建議關注口子窖，三是受益大眾消費、光瓶酒擴容的白酒企業(yè)，建議關注金種子酒、順鑫農業(yè)。
平安證券認為，成本壓力緩解，大眾品盈利能力修復在途。受益于玉米、棕櫚油、大麥、大豆、包材等成本項進入下行通道，食品飲料生產企業(yè)成本壓力將得到緩解，同時4月社零數據展現出需求恢復的態(tài)勢，成本下降和需求改善共同作用下，企業(yè)盈
中金公司指出，2023年上海光伏SNEC展會于5月24-26日舉行，參會人數超50萬人、參展企業(yè)3100家+均創(chuàng)新高。我們在展會期間，針對行業(yè)需求、新產品、新技術等方向進行密集調研，看好2023年全球光伏需求預期上修和2024年穩(wěn)健增長帶動板塊beta
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