東方證券：銀行板塊估值和基金倉位仍處于歷史底部
2023-05-22
8540東方證券指出，4月信貸受到1季度開門紅的干擾，表現(xiàn)相對(duì)偏弱，疊加同期PMI降至榮枯線以下，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)復(fù)蘇斜率的擔(dān)憂，我們認(rèn)為“弱復(fù)蘇”的格局未變，政策層面也存在空間，如近期政策焦點(diǎn)之一可能在于壓降銀行負(fù)債端成本，而保持一定的息差有利于“寬信用”。向后看，疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的宏觀背景下，銀行基本面壓力逐步好轉(zhuǎn)是必然趨勢(shì)。目前，板塊估值和基金倉位仍處于歷史底部，后續(xù)基本面向上有望驅(qū)動(dòng)板塊估值持續(xù)修復(fù)，我們繼續(xù)維持行業(yè)看好評(píng)級(jí)。建議關(guān)注三條主線：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，優(yōu)質(zhì)中小行邏輯仍然堅(jiān)挺，資本補(bǔ)充訴求下未來業(yè)績持續(xù)釋放動(dòng)力充足，建議關(guān)注江蘇銀行、南京銀行、成都銀行、滬農(nóng)商行、蘇州銀行；中特估邏輯演繹有望帶動(dòng)估值持續(xù)修復(fù)，建議關(guān)注交通銀行、郵儲(chǔ)銀行；此外，涉房風(fēng)險(xiǎn)緩釋、零售投放修復(fù)的背景下，建議關(guān)注招商銀行、興業(yè)銀行。
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