16億元核心資產(chǎn)重組實施完成 英特集團邁入發(fā)展新階段
2023-04-12
180504月11日，全國醫(yī)藥流通行業(yè)十強企業(yè)——上市公司英特集團（000411.SZ）披露公告，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買子公司浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“英特藥業(yè)”）50%股權(quán)，并向關(guān)聯(lián)方上市公司浙江康恩貝制藥股份有限公司（下稱“康恩貝”）發(fā)行股份募集4億元配套資金均已實施完成，對應(yīng)約1.96億股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重組積極響應(yīng)了深化國有企業(yè)改革和提高上市公司質(zhì)量的政策導(dǎo)向，提升了國有資產(chǎn)證券化率，實現(xiàn)了核心子公司全資化，提高了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，有利于上市公司實施內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動上市公司快速做強做優(yōu)做大。15.95億元對價收購核心資產(chǎn)并定增募資英特集團是浙江省屬國有控股上市公司，主要從事藥品、醫(yī)療器械的批發(fā)及零售業(yè)務(wù)。公司是《財富》中國500強企業(yè)，作為浙江省省級醫(yī)藥重點儲備單位，承擔(dān)了浙江省級醫(yī)藥流通儲備總量的約70%。公司以“致力于人類的健康事業(yè)”為使命，以成為“中國最優(yōu)秀的醫(yī)藥健康綜合服務(wù)商”為愿景，以“內(nèi)涵式增長、外延式擴張、整合式提升、創(chuàng)新式發(fā)展、生態(tài)圈協(xié)同”為路徑，近年來實現(xiàn)了持續(xù)健康快速發(fā)展。“十三五”期間，公司年營業(yè)收入復(fù)合增長率10.09%、營業(yè)利潤復(fù)合增長率17.38%、總資產(chǎn)復(fù)合增長率12.93%、所有者權(quán)益復(fù)合增長率16.16%。據(jù)公告，2021年英特集團實現(xiàn)營業(yè)收入267.31億元、利潤總額5.41億元，2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入223.13億元、利潤總額4.79億元。凈資產(chǎn)收益率持續(xù)穩(wěn)定。近年來，公司陸續(xù)榮獲全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國五一勞動獎狀、浙江省政府質(zhì)量獎、浙江省先進基層黨組織、2018-2020年“健康浙江”建設(shè)先進集體等榮譽，連續(xù)數(shù)年位列浙江上市公司內(nèi)控五強。公司作為浙江省醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)旗艦平臺，致力于打造成為全國一流的現(xiàn)代化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團，為“健康中國”、“健康浙江”建設(shè)貢獻“英特力量”。據(jù)了解，本次收購的英特藥業(yè)是上市公司的核心資產(chǎn)，上市公司目前90%以上的收入和利潤均來源于英特藥業(yè)。收購前上市公司持有英特藥業(yè)50%股權(quán)，交易完成后英特藥業(yè)將成為上市公司全資子公司。具體而言，本次重大資產(chǎn)重組主要由兩部分組成。一方面，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（下稱“浙江國貿(mào)”）及其子公司浙江華辰投資發(fā)展有限公司（下稱“華辰投資”）分別持有的英特藥業(yè)26%及24%股權(quán)，交易完成后上市公司對英特藥業(yè)持股比例將從50%提升至100%。據(jù)公告，該筆重組總交易對價為15.95億元，其中約13.56億元由發(fā)行股份支付對價的方式進行，發(fā)行價格為9.22元/股，對應(yīng)約發(fā)行1.47億股（其中向浙江國貿(mào)發(fā)行約7646.31萬股、向華辰投資發(fā)行約7058.13萬股），剩余2.39億元則以現(xiàn)金方式支付。另一方面，公司以定增募資的方式，向同為浙江國貿(mào)控股的關(guān)聯(lián)方康恩貝募集4億元，用于支付現(xiàn)金對價、支付交易稅費與中介費用、上市公司或英特藥業(yè)補充流動資金和償還債務(wù)等。據(jù)公告，該筆定增發(fā)行數(shù)量不超過4889.98萬股，比例不超過發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價格定為8.18元/股。在募資用途方面，方案約定用于補充流動資金和償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行及定增的股份自上市之日起3年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。重組順利實施多方面利好公司長遠發(fā)展業(yè)內(nèi)人士分析，本次重大資產(chǎn)重組及定增的順利落地，將在業(yè)務(wù)整合、財務(wù)提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和后續(xù)運作等多方面為英特集團帶來積極正面影響，公司發(fā)展將邁上新的臺階。公告指出，業(yè)務(wù)整合方面，對英特藥業(yè)50%股權(quán)的收購實現(xiàn)了上市公司核心子公司英特藥業(yè)全資化，有利于提升上市公司整體管理效率，推動母子公司協(xié)同發(fā)展和內(nèi)部業(yè)務(wù)梳理整合，推進資源優(yōu)化配置。從財務(wù)提升角度，本次交易會增加上市公司歸母口徑的凈資產(chǎn)、凈利潤及每股收益等指標(biāo)，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力與抗風(fēng)險能力將得到大幅提升，資本規(guī)模和市值規(guī)模也會顯著增大。據(jù)公司估算，發(fā)行前后對比，2022年7月末公司每股凈資產(chǎn)將從6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益將從0.40元提升至0.49元。而產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，浙江國資表示，同為浙江國貿(mào)控股下的關(guān)聯(lián)方康恩貝全額認(rèn)購此次增發(fā)股份，有助于英特集團加強與康恩貝的戰(zhàn)略合作與業(yè)務(wù)協(xié)同，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。此外，發(fā)行完成后，浙江國貿(mào)持股比例將上升至29.84%，華辰投資持股比例將提升至24.19%，康恩貝通過此次定增取得約4889.98萬股，持股比例達9.67%。浙江國貿(mào)及其關(guān)聯(lián)方合計持股63.7%，進一步增強了國有資本的控制力，也為英特集團后續(xù)運作打開了空間。據(jù)公開信息整理，英特集團自2018年起實施非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及此次重組，同步實施系列內(nèi)部整合和外延收購，打出了一系列產(chǎn)業(yè)整合和資本運作的組合拳，推動了公司的跨越式發(fā)展。（厲平）
首創(chuàng)環(huán)保(600008)4月12日晚間公告，擬公開發(fā)行不超過20億元公司債券，擬用于補充營運資金及置換存量有息負(fù)債。
據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r間4月12日，英國政府宣布對俄羅斯富豪阿布拉莫維奇和烏斯馬諾夫及其掌管的金融網(wǎng)絡(luò)進行制裁。
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