中金：運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)互投資加大 關(guān)注電信IT廠商機(jī)遇
2023-02-21
7800中金公司研報(bào)表示，電信運(yùn)營(yíng)商的研發(fā)支出占收比穩(wěn)步提升，資本支出向數(shù)字化業(yè)務(wù)傾斜，為相關(guān)供應(yīng)商帶來發(fā)展機(jī)遇；以BSS、OSS為代表的電信業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持軟件方面，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)IT服務(wù)商有望獲益于長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)；個(gè)人及家庭電信業(yè)務(wù)方面，豐富應(yīng)用打開業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)方面，運(yùn)營(yíng)商云收入高速增長(zhǎng)，云管理、大數(shù)據(jù)等服務(wù)需求增長(zhǎng)。2022年1-12月，電信運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算收入同比增速達(dá)118.2%，中金公司預(yù)計(jì)2022年全年移動(dòng)云和天翼云收入有望實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)?？春秒娦胚\(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入快速增長(zhǎng)和市場(chǎng)影響力提升，與之相關(guān)的云服務(wù)管理、IDC管維等IT服務(wù)需求有望增長(zhǎng)。
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銀河證券指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建建設(shè)不斷夯實(shí)，云網(wǎng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展將帶來低估值運(yùn)營(yíng)商板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)；同時(shí)隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素政策需求拉動(dòng)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修，引領(lǐng)ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，光模塊、光纖光纜、節(jié)能等需
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