國海證券：生豬行業(yè)估值已至周期底部 靜待周期拐點(diǎn)
2023-02-16
6960國海證券指出，生豬行業(yè)估值已至周期底部，靜待周期拐點(diǎn)。生豬板塊在過去將近10年的時(shí)間里，逐步形成了以頭均市值作為下行周期底部的重要參考指標(biāo)之一，如果以2022年10月作為這一輪價(jià)格高點(diǎn)，當(dāng)前已處在豬價(jià)下行期，這一輪股價(jià)走勢呈現(xiàn)顯著的左側(cè)特征，即在豬價(jià)跌的過程中股價(jià)提前反映，在周期上行期股價(jià)出現(xiàn)回落。當(dāng)前節(jié)點(diǎn)豬價(jià)在短期供需嚴(yán)重失衡情況下出現(xiàn)大幅快速下跌，生豬養(yǎng)殖陷入虧損狀態(tài)。隨著需求的邊際改善，豬價(jià)或有階段性反彈，但受到生豬供應(yīng)壓力的加大，豬價(jià)整體呈弱勢，產(chǎn)能收縮基礎(chǔ)或進(jìn)一步夯實(shí)。當(dāng)前生豬板塊股價(jià)和估值都處在底部位置，配置價(jià)值逐步顯現(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、唐人神等。
據(jù)wind統(tǒng)計(jì)顯示，申萬所屬的31個(gè)一級行業(yè)，2月15日共有23個(gè)行業(yè)板塊獲融資凈買入，凈買入金額在1億元以上的有13個(gè)。其中，計(jì)算機(jī)行業(yè)獲融資凈買入額居首，當(dāng)日凈買入15.74億元；獲融資凈買入的還有傳媒、基礎(chǔ)化工、銀行、公用事業(yè)、交通
國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前指數(shù)經(jīng)歷突破年線后回踩確認(rèn)，重新運(yùn)行在上升趨勢之中，短期震蕩整理更有利于行情行穩(wěn)致遠(yuǎn)。戰(zhàn)略上保持樂觀，在板塊輪動中尋找低吸機(jī)會。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，把握擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)主線，關(guān)注各級政府相關(guān)政策的出臺落地
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