銀河證券：A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情
2023-02-16
6730銀河證券指出，短期內(nèi)，A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情，中長(zhǎng)期趨勢(shì)，待觀察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)狀況，A股市場(chǎng)上市公司業(yè)績(jī)修復(fù)情況，以及資金面的表現(xiàn)。結(jié)構(gòu)性博弈：（1）科技制造。電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子、軟件服務(wù)等成長(zhǎng)為主的板塊或是資金面的偏愛。（2）消費(fèi)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加居民消費(fèi)意愿釋放為行業(yè)帶來最強(qiáng)確定性Beta機(jī)會(huì)，在經(jīng)歷一段時(shí)間波動(dòng)后，消費(fèi)板塊盈利大概率延續(xù)回升。（3）能源。上游資源品板塊可關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，伴隨逐步開工復(fù)工，可關(guān)注有色金屬、鋼鐵等板塊會(huì)；（4）金融地產(chǎn)。
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天風(fēng)證券在研報(bào)中表示，1、風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)持續(xù)，在這一趨勢(shì)下，齒輪箱也面臨大型化，而齒輪箱大型化導(dǎo)致對(duì)齒輪箱的性能要求提升，這進(jìn)一步加深齒輪箱的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。2、全球風(fēng)電齒輪箱行業(yè)由南高齒、采埃孚和威能極構(gòu)成三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局，
國(guó)盛證券指出，在AIGC大周期下，要追求“算力”與“數(shù)據(jù)”兩大核心要素“兩手抓”。算力側(cè)，積極布局如CPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等高算力下的新技術(shù)與交換機(jī)、光模塊等核心環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)側(cè)，積極布局中國(guó)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)源三大運(yùn)營(yíng)商、以及運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)
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