華泰證券：春季躁動前置 節(jié)前防守反擊
2023-01-09
5570華泰證券研報指出，高頻數(shù)據(jù)顯示線下經(jīng)濟活動整體回暖，一二線城市領(lǐng)先，出行/院線/航班等指標(biāo)持續(xù)修復(fù)；翹尾行情下地產(chǎn)銷售回暖，房貸利率政策調(diào)整體現(xiàn)需求側(cè)托底決心，根據(jù)08、14年經(jīng)驗上半年商品房銷售同比有望迎來拐點。市場關(guān)注春季躁動節(jié)奏，2010年以來賺錢效應(yīng)最強的區(qū)間為春節(jié)后至兩會前，元旦至春節(jié)前賺錢效應(yīng)中等，市場處于低位的年份出現(xiàn)“紅包行情”概率顯著提升，騰落指數(shù)和RSI指引今年躁動或前置。節(jié)前窗口期仍以防守反擊為主，超配順下游、順人民幣升值的景氣右側(cè)品種，如恒生科技/乳制品/傳媒/軟件/醫(yī)療服務(wù)/保險/航空機場，同時關(guān)注預(yù)增和搶出口（黑電）概念。
摘要：郭樹清：貨幣政策加大向民營企業(yè)的傾斜力度，促進互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)健康發(fā)展。國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布新冠病毒感染第十版防控方案。國家發(fā)展改革委研究加強鐵礦石價格監(jiān)管。四部門：新冠患者醫(yī)療費用中央財政按實際發(fā)生費用的60%予以
國泰君安研報認(rèn)為，2023年來自于疫情、經(jīng)濟、政治等關(guān)鍵因素的不確定性將下降，堅決看多2023年A股市場。第一，抑制性政策的轉(zhuǎn)折、疫后開放世界的臨近以及中下游利潤率重新擴張（CPI-PPI），我們判斷2023年Q2中國將邁入新一輪需求回暖、資
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