東吳證券：信用風(fēng)險收斂 優(yōu)質(zhì)房企與竣工鏈迎來估值修復(fù)
2022-11-17
4510東吳證券最新研報認(rèn)為，2017年房企去金融化周期開啟后，地產(chǎn)行業(yè)的上漲由年度的行情逐步收窄，驅(qū)動因素由盈利增長變?yōu)轱L(fēng)險收斂。隨著需求與融資政策的協(xié)同發(fā)力，房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險邊際收斂。中期視角下，看好集中度提升的央國企地產(chǎn)公司。從需求和信用改善角度來看，關(guān)注優(yōu)質(zhì)民營房企的估值修復(fù)，同時未來竣工周期驅(qū)動的裝修建材、家電家居等領(lǐng)域有望率先受益。
華西證券認(rèn)為，家居板塊，短期看，雖然地產(chǎn)數(shù)據(jù)疲軟與原材料成本上行帶來一定壓制，但中長期則隨著二手房、改善房、保障房等需求釋放，行業(yè)保持穩(wěn)步增長，行業(yè)屬性也將逐漸從地產(chǎn)后周期屬性轉(zhuǎn)向消費(fèi)屬性。龍頭企業(yè)在品牌、渠道、產(chǎn)品、產(chǎn)
光大證券認(rèn)為，考慮電池鋁箔行業(yè)需求將保持高速增長，供給因產(chǎn)能釋放周期較長，行業(yè)仍有望維持緊平衡，電池鋁箔的景氣度將維持高位，我們繼續(xù)看好電池鋁箔板塊的投資機(jī)會。1）從電池鋁箔加工費(fèi)變化對上市公司的市值彈性來看，萬順新材>鼎
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